SYSTEM DIAGNOSTICS

시장 국면 종합 진단 리포트

MONITOR ACTIVE TIME 2026-09-02 22:59:09
종합 허브
SYSTEM REGIME STATUS

현재 시장 국면은 "건전한 조정" 상태입니다.

🟢 현재 판정: 건전한 조정 | 약세장 점수: 0/25점 | 정상 12개, 경계 3개, 약세 0개

진단 확신도 100.0%
약세 지표 비율 0.0%
집계 스코어 0 / 25점
REGIME GAUGE

약세 국면 스펙트럼 (PROGRESS BAR)

바의 채우기 상태가 오른쪽 위험 영역으로 진행될수록 대세 하락장을 경고합니다.

강세/조정 (0-25%) 위험증가 (25-50%) 약세장 (50-100%)

📈 TECHNICAL ANALYSIS / 기술적

시장 가격의 중장기 추세와 모멘텀, 거래량 폭을 기반으로 진단합니다.

시장 광폭 (Breadth)

수집처: S&P 500 breadth calculation | 가중치: 3x
GOOD

200일MA 상회 종목 66.3% (>60.0%) → 시장 건강

+66.30
임계범위: 건강>60.0% | 경계30.0~60.0% | 약세<30.0% 수집일: 2026-09-02

S&P 500 200일 이동평균

수집처: yfinance (^GSPC) | 가중치: 2x
GOOD

종가(7,667)가 200일MA(7,127) 및 50일MA(7,570) 상회 → 기술적 건강

+7.58
임계범위: 200일MA: 7,127 | 50일MA: 7,570 | 괴리율(200MA): +7.58% 수집일: 2026-09-02

SOX 반도체지수 기술적

수집처: yfinance (^SOX) | 가중치: 1x
WARN

SOX(11,339)가 단기 50일MA(12,219) 하회 → 반도체 단기 조정 국면 진입

+16.03
임계범위: SOX 200일MA: 9,773 | 50일MA: 12,219 | 괴리율: +16.03% 수집일: 2026-09-02

RSI·MACD 모멘텀

수집처: yfinance (^GSPC) — RSI(14), MACD(12,26,9) | 가중치: 1x
WARN

MACD 약세 모멘텀 지속 → 경계 필요

+42.00
임계범위: RSI: 42.0 | MACD: 26.88 | Signal: 41.35 수집일: 2026-09-02

🏛️ MACROECONOMICS / 거시 경제

금리차, 신용 스프레드, 경기 실물 지표를 종합하여 침체 여부를 예측합니다.

수익률 곡선 (10Y-3M)

수집처: FRED (T10Y3M) | 가중치: 3x
GOOD

10Y-3M 스프레드 0.87%p — 정상적 우상향 곡선 → 건강

+0.87
임계범위: 현재: 0.87%p | 역전 기준: <0.0%p 수집일: 2026-09-02

HY 신용 스프레드

수집처: FRED (BAMLH0A0HYM2) | 가중치: 3x
GOOD

HY OAS 265bp (<400bp) → 신용시장 안정

+265.00
임계범위: 현재: 265bp | 20일 변화: -10bp | 약세>500bp | 경계>400bp 수집일: 2026-09-02

제조업 PMI

수집처: TradingEconomics 스크래핑 | 가중치: 2x
GOOD

ISM 제조업 PMI 54.6 (>51.0) → 확장 국면

+54.60
임계범위: PMI: 54.6 | 수축<50.0 | 경계<51.0 수집일: August 2026 지표

Sahm Rule

수집처: FRED (SAHMREALTIME) | 가중치: 2x
GOOD

Sahm Rule -0.03 (<0.3) → 경기 안정

-0.03
임계범위: 현재: -0.03 | 경기침체≥0.5 | 경계≥0.3 수집일: 2026년 07월 지표

🧠 INVESTOR SENTIMENT / 투자 심리

공포와 탐욕, 개인투자자 여론 및 실적 개정의 심리적 편향을 분석합니다.

VIX 공포지수

수집처: yfinance (^VIX) | 가중치: 2x
GOOD

VIX 15.2 (<25) → 시장 심리 안정

+15.20
임계범위: 현재: 15.2 | 약세>30(10일 지속) | 경계>25 수집일: 2026-09-02

이익 수정 폭

수집처: yfinance 빅테크 투자의견 분석 | 가중치: 1x
WARN

이익 수정 폭 -0.10 — 소폭 하향 (-0.3~-0.1) → 경계

-0.10
임계범위: 현재: -0.10 | 약세≤-0.3 | 경계≤-0.1 수집일: 2026-09-02

시장 심리 (Fear & Greed)

수집처: CNN Fear & Greed API | 가중치: 1x
GOOD

CNN Fear & Greed 33.2 (FEAR) — 투자 심리 안정 범위 → 정상

33.2 (fear)
임계범위: 극단적 탐욕>=75 (경계) | 극단적 공포<=25 (역발상 매수) 수집일: 2026-09-02

💾 SEMICONDUCTOR CYCLE / 반도체

글로벌 테크 사이클의 선행지표인 메모리 가격과 장비 설비투자를 측정합니다.

메모리 가격 동향

수집처: DRAMeXchange 실시간 스크래핑 | 가중치: 1x
GOOD

메모리 가격 상승 중 → 반도체 업황 호조

+3.52% (rising)
임계범위: crashing(<-2%)→약세 | falling(<-0.3%)→경계 | stable/rising→조정 수집일: 2026-09-02

반도체 CAPEX 동향

수집처: TSMC yfinance 재무 분석 | 가중치: 1x
GOOD

반도체 CAPEX 확대 중 → 업황 호조, 수요 전망 긍정적

expanding
임계범위: cutting(<-5%)→약세 | stable/expanding→조정 수집일: 2026년 2분기 지표

🔄 CROSS ASSET & BONDS / 교차 자산

달러화, 구리, 이머징 마켓 및 안전자산 채권 쏠림도를 파악합니다.

인터마켓 분석

수집처: yfinance (DXY, HG=F, EEM, CEW) | 가중치: 1x
GOOD

약세 하위신호 1/4개 (<2) → 인터마켓 양호

1/4
임계범위: 약세 1/4 | 약세장≥3 | 경계≥2 수집일: 2026-09-02

채권시장 신호

수집처: yfinance (TLT, ^TNX) | 가중치: 1x
GOOD

TLT 20일 변화 -0.9% | 10Y 금리 20일 변화 +0.18%p → 채권시장 안정

-0.90
임계범위: TLT 20일: -0.9% (급등>5.0%) | 10Y 20일: +0.18%p (급등>0.5%p) 수집일: 2026-09-02