SYSTEM DIAGNOSTICS

시장 국면 종합 진단 리포트

MONITOR ACTIVE TIME 2026-07-18 21:48:04
종합 허브
SYSTEM REGIME STATUS

현재 시장 국면은 "건전한 조정" 상태입니다.

🟢 현재 판정: 건전한 조정 | 약세장 점수: 1/25점 | 조정 10개, 경계 4개, 약세장 1개

진단 확신도 84.0%
약세 지표 비율 4.0%
집계 스코어 1 / 25점
REGIME GAUGE

약세 국면 스펙트럼 (PROGRESS BAR)

바의 채우기 상태가 오른쪽 위험 영역으로 진행될수록 대세 하락장을 경고합니다.

강세/조정 (0-25%) 위험증가 (25-50%) 약세장 (50-100%)

📈 TECHNICAL ANALYSIS / 기술적

시장 가격의 중장기 추세와 모멘텀, 거래량 폭을 기반으로 진단합니다.

시장 광폭 (Breadth)

수집처: S&P 500 breadth calculation | 가중치: 3x
GOOD

200일MA 상회 종목 69.0% (>60.0%) → 시장 건강

+69.00
임계범위: 건강>60.0% | 경계30.0~60.0% | 약세<30.0% 수집일: 2026-07-18

S&P 500 200일 이동평균

수집처: yfinance (^GSPC) | 가중치: 2x
WARN

종가(7,458)가 단기 50일MA(7,465) 하회 → 기술적 단기 조정 국면 진입

+6.73
임계범위: 200일MA: 6,987 | 50일MA: 7,465 | 괴리율(200MA): +6.73% 수집일: 2026-07-18

SOX 반도체지수 기술적

수집처: yfinance (^SOX) | 가중치: 1x
WARN

SOX(11,674)가 단기 50일MA(12,740) 하회 → 반도체 단기 조정 국면 진입

+29.96
임계범위: SOX 200일MA: 8,983 | 50일MA: 12,740 | 괴리율: +29.96% 수집일: 2026-07-18

RSI·MACD 모멘텀

수집처: yfinance (^GSPC) — RSI(14), MACD(12,26,9) | 가중치: 1x
WARN

MACD 약세 모멘텀 지속 + 최근 MACD 데드크로스 발생 → 경계 필요

+58.70
임계범위: RSI: 58.7 | MACD: 28.79 | Signal: 31.09 수집일: 2026-07-18

🏛️ MACROECONOMICS / 거시 경제

금리차, 신용 스프레드, 경기 실물 지표를 종합하여 침체 여부를 예측합니다.

수익률 곡선 (10Y-3M)

수집처: FRED (T10Y3M) | 가중치: 3x
GOOD

10Y-3M 스프레드 0.70%p — 정상적 우상향 곡선 → 건강

+0.70
임계범위: 현재: 0.70%p | 역전 기준: <0.0%p 수집일: 2026-07-18

HY 신용 스프레드

수집처: FRED (BAMLH0A0HYM2) | 가중치: 3x
GOOD

HY OAS 271bp (<400bp) → 신용시장 안정

+271.00
임계범위: 현재: 271bp | 20일 변화: +5bp | 약세>500bp | 경계>400bp 수집일: 2026-07-18

제조업 PMI

수집처: TradingEconomics 스크래핑 | 가중치: 2x
GOOD

ISM 제조업 PMI 53.3 (>51.0) → 확장 국면

+53.30
임계범위: PMI: 53.3 | 수축<50.0 | 경계<51.0 수집일: May 2026 지표

Sahm Rule

수집처: FRED (SAHMREALTIME) | 가중치: 2x
GOOD

Sahm Rule 0.07 (<0.3) → 경기 안정

+0.07
임계범위: 현재: 0.07 | 경기침체≥0.5 | 경계≥0.3 수집일: 2026년 06월 지표

🧠 INVESTOR SENTIMENT / 투자 심리

공포와 탐욕, 개인투자자 여론 및 실적 개정의 심리적 편향을 분석합니다.

VIX 공포지수

수집처: yfinance (^VIX) | 가중치: 2x
GOOD

VIX 18.8 (<25) → 시장 심리 안정

+18.80
임계범위: 현재: 18.8 | 약세>30(10일 지속) | 경계>25 수집일: 2026-07-18

이익 수정 폭

수집처: yfinance 빅테크 투자의견 분석 | 가중치: 1x
WARN

이익 수정 폭 -0.20 — 소폭 하향 (-0.3~-0.1) → 경계

-0.20
임계범위: 현재: -0.20 | 약세≤-0.3 | 경계≤-0.1 수집일: 2026-07-18

시장 심리 (Fear & Greed)

수집처: CNN Fear & Greed API | 가중치: 1x
GOOD

CNN Fear & Greed 37.1 (FEAR) — 투자 심리 안정 범위 → 정상

37.1 (fear)
임계범위: 극단적 탐욕>=75 (경계) | 극단적 공포<=25 (역발상 매수) 수집일: 2026-07-17

💾 SEMICONDUCTOR CYCLE / 반도체

글로벌 테크 사이클의 선행지표인 메모리 가격과 장비 설비투자를 측정합니다.

메모리 가격 동향

수집처: DRAMeXchange 실시간 스크래핑 | 가중치: 1x
GOOD

메모리 가격 상승 중 → 반도체 업황 호조

+4.07% (rising)
임계범위: crashing(<-2%)→약세 | falling(<-0.3%)→경계 | stable/rising→조정 수집일: 2026-07-18

반도체 CAPEX 동향

수집처: TSMC yfinance 재무 분석 | 가중치: 1x
GOOD

반도체 CAPEX 확대 중 → 업황 호조, 수요 전망 긍정적

expanding
임계범위: cutting(<-5%)→약세 | stable/expanding→조정 수집일: 2026년 2분기 지표

🔄 CROSS ASSET & BONDS / 교차 자산

달러화, 구리, 이머징 마켓 및 안전자산 채권 쏠림도를 파악합니다.

인터마켓 분석

수집처: yfinance (DXY, HG=F, EEM, CEW) | 가중치: 1x
BEAR

약세 하위신호 4/4개 (≥3) → 인터마켓 약세장 확인

4/4
임계범위: 약세 4/4 | 약세장≥3 | 경계≥2 수집일: 2026-07-18

채권시장 신호

수집처: yfinance (TLT, ^TNX) | 가중치: 1x
GOOD

TLT 20일 변화 -2.2% | 10Y 금리 20일 변화 +0.09%p → 채권시장 안정

-2.20
임계범위: TLT 20일: -2.2% (급등>5.0%) | 10Y 20일: +0.09%p (급등>0.5%p) 수집일: 2026-07-18